Avionero är ett svenskt reseteknikföretag som utvecklar nästa generations sök- och inspirationstjänster för resor. Företagets plattform är utformad utifrån hur människor faktiskt planerar sina resor idag, inte utifrån de föråldrade resesystemens rigida strukturer.
Den globala resemarknaden är en av världens största konsumentmarknader, men flygsökning har i grunden varit oförändrad i över 15 år. Traditionella reseplattformar är byggda kring fasta datum och exakta resmål, trots att de flesta resebeslut börjar mycket tidigare i processen - med inspiration, avsikt, preferenser och flexibilitet.
Under de senaste åren har konsumenternas sökbeteende förändrats dramatiskt. Den snabba spridningen av AI- och LLM-baserade verktyg har påskyndat en övergång mot ett mer naturligt, utforskande och flexibelt sökbeteende. Konsumenterna förväntar sig i allt högre grad att kunna söka på samma sätt som de tänker: varma resmål på vintern, en storstadsresa på våren eller en strandsemester baserat på väder och personliga preferenser.
Avionero skapades för denna förändring långt innan marknaden fullt ut såg den - och driver samt utvecklar idag en plattform med egen AI-driven sök- och rankningsinfrastruktur, specifikt utformad för att hantera öppna resesökningsscenarier över flexibla tidsperioder, stora geografiska områden och flera personliga preferenser.
Innan sommaren 2026 genomförde Bolaget en pre-IPO. Sedan pre-IPO rundan har Bolaget fortsatt att driva sin strategi framåt och ytterligare bekräftat sina långsiktiga marknadsmöjligheter. Styrelsen anser att Avionero nu går in i en särskilt attraktiv fas, där både konsumentbeteendet och marknadsdynamiken i allt högre grad stödjer Bolagets affärsmodell. Erbjudandet och den efterföljande noteringen på Spotlight Stock Market utgör ett naturligt nästa steg i Avioneros tillväxtresa.
| Erbjudandets omfattning: | Erbjudandet omfattar högst [XX] nyemitterade units. En unit består av [XX (XX) aktie] samt [XX (XX) vederlagsfri teckningsoption] serie TO1. Fulltecknat Erbjudande kommer att tillföra Bolaget högst [XX] SEK före emissionskostnader och, vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner, ytterligare [XX] SEK. Lägsta nivå för Erbjudandets genomförande är [XX] MSEK, motsvarande [XX] procent av Erbjudandet. |
|---|---|
| Övertilldelningsoption: | [Upp till högst [XX] MSEK.] |
| Teckningsperiod: | [24 augusti – 7 september 2026] |
| Teckningskurs: | [XX] SEK per unit, motsvarande [XX] SEK per aktie |
| Värdering: | [XX] MSEK pre-money |
| Teckningsförbindelser: | Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare och privata investerare om totalt cirka [XX] MSEK, motsvarande cirka [XX] procent av Erbjudandet. [Özkan Ego, största ägare och styrelseordförande, har lämnat teckningsförbindelse om [0,5] MSEK.] |
| Lock up: | Bolagets större aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare har tillsammans ingått s.k lock up-avtal som totalt omfattar cirka [XX] procent av Bolagets aktier innan Erbjudandets genomförande. |
| Teckningsoptioner: | [Infoga övergripande villkor för teckningsoptionerna] |
| Minsta teckningspost: | [XX] units ([XX] SEK) |
| Likviddag: | [11 september 2026] |
| Planerad första dag för handel: | Spotlight har godkänt Bolagets aktier för upptagande till handel, under förutsättning att [spridningskravet uppfylls och att Bolaget har rörelsekapital under de kommande 12 månaderna]. Första handelsdag beräknas till den [16 september 2026]. |
För fullständiga villkor och anvisningar hänvisas till Bolagets noteringsmemorandum för IPO 2026 (se nedan).